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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均(jun)衡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑💔🤍🥕，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🎒🥬，流动性环境改善💛，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👢🩱😈🧄👿，美股强于欧股🍍👜🍋🍅、黄金走弱🩳👡😈、美债收益率回落🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩰🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👗💯💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤍🩱，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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具体(ti)而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已(yi)形成完(wan)整的AR几何光波导显示镜(jing)片的(de)专有(you)技术和独创(chuang)工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何(he)光波导二维波导镜片，面向轻量消(xiao)费级AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高(gao)清画(hua)质的AR光波导产品(pin)和(he)解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模(mo)组生产规模最(zui)大的供应商，理湃光晶目前已(yi)投产10万级规模的生产线，并已启动(dong)投建100万级生产产能(neng)，应对快速增长的AR消费市场。

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1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍(reng)未有新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿(kuang)山(shan)项目近两个继(ji)续均有降(jiang)本的成效，但维持低成(cheng)本的可(ke)持(chi)续性和进(jin)一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上(shang)来说，尽管部分项目投(tou)产延期，但整体供(gong)应仍同比增(zeng)加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他潜在供给的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐(yan)湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源(yuan)Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来(lai)看，上半年头部(bu)锂盐厂(chang)检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复(fu)产且爬坡速(su)度快、部分氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年(nian)碳酸锂累计产量同比增长(zhang)44.2%至(zhi)43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面(mian)来看，市(shi)场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、杉杉(shan)股(gu)份（**）（600884.SH）6月27日发布公告，浙江省宁波市(shi)中级人民法院拟对公(gong)司副董(dong)事长郑(zheng)驹持有的公司181万股股票(piao)（占(zhan)公司总股本的0.08%）进行司法强制执行。本次执行后，郑驹不(bu)再持有公司股份。

2、包括日本、印度咊(hé)歐(ōu)盟在內(nèi)(nei)的一些(xie)郃(hé)作伙伴在尚未確(què)(que)定芯片、藥(yào)品咊商用飛(fēi)機(jī)等(deng)齣(chū)口産(chǎn)品將(jiāng)受到多大程度單(dān)獨(dú)徴稅(shuì)打擊(jī)的情況(kuàng)下，業(yè)不願(yuàn)籤(qiān)署協(xié)議(yì)。美國(guó)商務(wù)部將在未來(lái)幾(jǐ)週公佈(bù)(bu)對(duì)部分行業的調(diào)査(zhā)結(jié)(jie)菓(guǒ)，這(zhè)可能會(huì)導(dǎo)緻徴收關(guān)稅。