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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库存(cun)：一季度受春节假期影响，炼厂快速(su)累(lei)库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较(jiao)为缓慢。二季度炼厂检修增加，供(gong)应压力稍有缓解，但需求进入淡季(ji)，库(ku)存降幅仍不明显(xian)，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不(bu)多，供给虽在高位但增幅有限，另一方(fang)面国内需求将逐步进入旺季(ji)，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计(ji)库(ku)存维持缓慢下降的趋势。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🍆。

2、截至(zhi)2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)(chu)于估值分(fen)位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。