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许廷全：下半年🧅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👡🍄，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💞🥑🥿🩲、新式餐饮茶饮、美妆👞🥿🥬🥾🍎、电动车等😈🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥻。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资金、343万元海绵城市建设示范(fan)补助(zhu)资金(jin)、1.2亿元(yuan)长期限国开行贷款……各类资金形成支持(chi)“组(zu)合拳”。“更(geng)惊喜的是，新政策极大降低了(le)我们的(de)融(rong)资成本。”梁玉荣(rong)说，在国开行优(you)惠利率的(de)基础上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点😡👞，当时许多关税已被暂停。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🎒，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。

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