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中国基(ji)金报(bao)：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技(ji)创新行(xing)业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能機構的郃作。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙💌、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🌽🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🍋、风电、游戏已陆续兑现外🍑，后续建议关注半导体👙💖🥝😡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒；而另一方面🧅🩲，资金脉冲加速🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳。胜率方向💋🧄🥥，结合估值🩳💯、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗，以及近期明显涨价的存储🩱、小金属🧄😻🩱。

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2、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。