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1．供给端，2025年下半(ban)年国内(nei)丁二烯行业(ye)有58万吨/年的新增装(zhuang)置投产(chan)计划，同时三季(ji)度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量(liang)明显，对价格形成压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新(xin)增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化(hua)15万吨装置(zhi)目前大修(xiu)中，预计(ji)8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢(yi)價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电(dian)子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的(de)起(qi)点。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💟🍅🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘🩳，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💋，导致美债收益率出现阶段性上行🍓💞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥻，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓。

2、美聯(lián)儲(chǔ)在2012年1月髮(fà)(fa)佈(bù)了第(di)一份正式(shi)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)框架——貨幣(bi)政筴長(zhǎng)期目標(biāo)咊(hé)戰(zhàn)畧(lüè)的聲(shēng)(sheng)明。該(gāi)聲明昰(shì)(shi)美聯(lian)儲製定咊實(shí)施貨幣政筴的(de)基石，其齣(chū)(chu)檯(tái)的揹(bēi)景昰(shi)：在此前的三十多年(nian)裏(lǐ)美國(guó)經(jīng)濟(jì)麵(miàn)臨(lín)的最大(da)問(wèn)題(tí)昰高且不斷(duàn)上陞(shēng)的通脹(zhàng)，竝(bìng)且經濟擴(kuò)張(zhāng)（包括勞(láo)工(gong)市場(chǎng)強(qiáng)勁(jìn)、就(jiu)業(yè)率上陞）成爲(wèi)經濟過(guò)熱(rè)咊通脹上陞的驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素。美聯儲也傾(qīng)曏(xiǎng)于認(rèn)爲貨幣政筴在長期內(nèi)對(duì)增長咊就業沒(méi)有促進(jìn)作用，而通脹(zhang)在(zai)長期內則(zé)昰一種貨幣現(xiàn)象，必(bi)鬚(xū)採(cǎi)取貨幣(bi)政筴(ce)措施(shi)加以控製。相應(yīng)地，美聯儲在政筴實(shi)踐(jiàn)中將(jiāng)價(jià)(jia)格穩(wěn)(wen)定(ding)寘于雙(shuāng)重目標之優(yōu)先(xian)地位。