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（一）氧化铝：随着利润修复💘🤬，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🩲🧅🎒👅，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍑，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💋🥻🍄，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍊。但几内亚事件后👗👄💓🍑，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🌽🍈、对于企业成本的增加等信息不透明👞🌽💗，矿价底部有不确定性🍏💘，对应氧化铝底部需要谨慎🥦🥑。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😡🍓🥬，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥻🍏🧅。

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1、6月30日早盤(pán)，軍(jūn)(jun)工(gong)航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹(hong)、中航無(wú)(wu)人(ren)機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用(yong)航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格漲2.52%，盤(pan)中價格(ge)續創(chuàng)上市以來(lái)新高(gao)！

2、对市场而言，恒指过去(qu)一(yi)个月一(yi)直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡(dang)，对应的风险溢价(jia)与(yu)计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更(geng)不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的(de)弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续(xu)还有关税(shui)与政策等不确定性需要(yao)观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景(jing)下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动(dong)。因此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度(du)降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温(wen)的(de)AI互联网，等(deng)待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的(de)资产，但(dan)前(qian)提是要留(liu)好“子弹”。