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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、民主党人和一些经济学家认为👘🥑👡，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🤬💗，这会危及国家的财政轨迹👠。