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在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”👠。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法💓🍋👘，刚说两句👢🍉👿，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月🍑👡。有时气急，何涛也会当众批评👞，让人很难下台。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力(li)影響(xiǎng)，上半年，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震(zhen)盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均(jun)價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔(jin)；基準交割地河南(nan)地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母(mu)豬存欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬(zhu)現貨價格高位迴(huí)落(luo)。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日(ri)，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)我(wo)國生豬(zhu)日度均價14.52元(yuan)/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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2、🏮行业配置层面💛🍒，相较于趋势跟随🤬🥑🥭👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿，分别以25/3/20💔🥿🍓🥝🍌、25/6/12为界💕👅，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中💝。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍆🍓👙🥑🍌、游戏已陆续兑现外💔🍇🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘🧡😡🥕、电网设备🍓🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥；而另一方面🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄🍏，结合估值🩳、拥挤度位置🩲🌽💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳、小金属。