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宏觀(guān)(guan)資(zi)配研判的時(shí)候，辨析股(gu)債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)(shi)極(jí)其(qi)重要的。看(kan)股做債的環(huán)境(jing)，股(gu)票市場(chǎng)(chang)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上(shang)行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看債做股的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)(jia)格的判斷(duàn)，那麼(me)(me)也就容易(yi)形(xing)成(cheng)股債(zhai)雙(shuāng)牛的(de)交易邏(luó)輯(jí)。

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强势股往往(wang)具(ju)备较强的示范效(xiao)应，当(dang)市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强(qiang)势股的(de)持(chi)续(xu)上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近期正(zheng)收(shou)益的个数(shu)来判断(duan)市场情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行(xing)情(qing)的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经(jing)过(guo)热，未来有下跌(die)风险。

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分析人士认为🍓💓🩰，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值👙，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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展望7月🍌👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍄💋🩲，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🧄。上半年🥻💕💝🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💛💞💗🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在(zai)一起(qi)：原住民、小岛(dao)国家以(yi)及低收入群体——他(ta)们往往对(dui)这场危(wei)机责任最小，却承受着最重(zhong)的负担。

2、需求(qiu)方面，上周美国原油(you)表需有(you)小幅下行(xing)，不过在传统消费(fei)旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油消费平淡，整(zheng)体来看美国原(yuan)油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国(guo)原油需求(qiu)下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油(you)加工量连续第(di)四周反弹(dan)，连续三周高于去年同期(qi)加工量，但最近2周汽柴(chai)油产量几乎没有增长，原油加工增量主(zhu)要(yao)去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这(zhe)让炼厂不得不调(diao)整(zheng)生产计划(hua)。