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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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财政政策空间较为充足👝，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥦🍏。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征😠👡。下半年🧅💗👡，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🧡🍑🩱，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🎒👄，不排除后续进一步加码🍉。供给层面，下半年规模仍较高💗💋👙，Q3👿👄🎒、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍄🍉🥻🍆、1.92 万亿🍉💯🤍🍏，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤬。对于债市而言🍍👿，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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我们(men)认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改(gai)委(wei)办公室取(qu)得联系询问举报核查(cha)结果。一位工作人员(yuan)首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组(zu)进行核查。“于2024年7月30号当面(mian)给当(dang)事人进行了(le)回复，当(dang)事人已经确认并且签字了。”

2、哑铃配置仍(reng)是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承(cheng)压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产(chan)适合(he)作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占(zhan)比提(ti)升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的(de)配置。