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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💗👄，导致市场底部有支撑🤍，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💘，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🌽，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👙，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👄🍅🥦，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍊🧄💟，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍋🍒🍑。从这个框架出发💔💝，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👛🍇💯，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🥔，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍓💯💝。

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第三，美国经济经历了历史上最长的扩张期，这(zhe)又使失(shi)业率下降到(dao)50年来(lai)的低点，并且(qie)远低于其可持续水平——自然失业率。此外随着失业率的下降，就业增长也更(geng)为广(guang)泛，收(shou)入(ru)较低的少(shao)数族裔(yi)的失业率创下(xia)历(li)史新低，与白(bai)人失业率(lv)之间的差(cha)距也缩小到历史(shi)最低水平。许(xu)多长(zhang)期(qi)失业者也找到了工作，对此，美联(lian)储认为维(wei)持强劲的劳动力市场(chang)的好(hao)处怎(zen)么(me)强调都不为过分。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍏、稳健医疗（144家）🍋💘🥾🥿、京北方（79家）😻😡💔、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👗，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🩰💛🌽😈，要么是收藏👗🥑👞；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍍🍌💟👘。”

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2、6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突(tu)破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)史新高。6月27日，債(zhài)券型ETF總槼糢創新高，突破3700億元(yuan)。其中，信用債ETF總槼糢突破(po)2100億元，公司債(zhai)ETF易方達(dá)（511110）等3隻首批基(ji)準做市信(xin)用債ETF槼糢均已突破200億元。