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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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中(zhong)国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查(cha)，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期(qi)，公(gong)司部分(fen)非独立(li)董事和高级管理人员因工作原因辞(ci)任，公(gong)司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选(xuan)程(cheng)序，并对外披露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根(gen)据工作需要，为优(you)化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的(de)正常人事安排，程序合(he)规透(tou)明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的(de)生产(chan)经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调(diao)整产生影响。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👙💓😡，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🧅🧄👝，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🧅🍑，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🥔💓，PP依旧呈现高检修、高供应的状态😡，一方面是去年年底新产能落地🥿，另一方面是由于原材料走弱改善利润🌽👛，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🍄🍎👜🍅🍎，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🧡💯，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限👅🤍，但产量仍是近5年最高水平👢🤬💗。

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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行(xing)，白(bai)酒批发价格总指数下行，名(ming)酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与上周持平，自繁自(zi)养(yang)生猪养殖(zhi)利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格(ge)下(xia)行，全国鸡(ji)肉市场价下行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货价(jia)格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場(chang)空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

2、值得一提的是🧅👗🥿，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度🍏💛💝💝，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。