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2025-06-30 18:36:36 作者：庄曼绮

机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍊🍊。6月末7月初👢，流动性和业绩扰动或略有加剧🍉🥒💕🥭，建议灵活择机应对。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍🥑🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦💔👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯💗。此外🍄，本轮增量资金的正反馈机制🧄🧅，不仅会对市场走势产生显著影响🥥👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度(du)宽松”的提法。在下(xia)阶段货币政策(ce)主(zhu)要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例会“根据国内外经济(ji)金(jin)融形势和金融市场运行情(qing)况，择机(ji)降(jiang)准降息”的提法，2025年第二季度例会删(shan)去(qu)了“择机降准降(jiang)息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表述。

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