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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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二级市场上🧡💯💝🌽，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🥾🤬，公司总市值近175亿元。

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成份股方面👡，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🍏，振幅超12%👘🤬😈，长城军工7天6板后再涨7.58%🥑💕。下跌方面👿🍇🧅😠🍇，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的(de)投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘(zhi)股票的比例降至(zhi)歷(lì)(li)史最低，而僅(jǐn)投資股(gu)票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者(zhe)比例也大幅下降。

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