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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的(de)重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

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1、在本(ben)次大跌之前，受(shou)2024年年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成(cheng)，兩(liǎng)大覈(hé)(he)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

2、供应方面🥥，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥦。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💝👘🌽🍓🥔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👛🧅💓，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍍😻🍎👗。需求和库存方面，偏乐观的假设下👢😡，短期钢企暂无大幅减产的预期🥑🌽，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👜🥿💕🍏，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩱🧄💌。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍑🍅，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😻💝🥕，预计四季度铁矿累库压力明显增加💞。综上所述🎒🥔，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍎，存在分化👛💯🥬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥥👄👙🤍🤍，建议更多把握矿价承压下行的机会。