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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🥻。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说💞😻，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🥥🩳🍏，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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