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战略上🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬💘👅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌🤬😡🥑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧄🍄🩰，更重要的是2014年二季度👛🍓，房地产政策明显转向积极💞👘👝🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式(shi)逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期(qi)量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续(xu)通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满(man)足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低(di)位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形(xing)下，货币政(zheng)策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持(chi)宽松。

2、作为联合国(guo)第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世(shi)界(jie)飞速发展十(shi)年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危(wei)机逐步凝聚的共识与迈出的关键一(yi)步。然而(er)十年后的现实(shi)令人警醒(xing)。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天(tian)气带来的灾害。