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“如果你对一家企业及其未来发展了如指(zhi)掌，那么你所需(xu)要的(de)安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一(yi)辆卡车(che)通过一座标明(ming)限重10000磅(bang)的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥(qiao)下只有6英寸深的沟壑，你(ni)可能会觉得没问题；但(dan)要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会(hui)觉得需要更大(da)的安全边际。”（巴菲特，1997）

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優(you)的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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1、市(shi)场(chang)最为关注的是本周(zhou)四将公布的美国6月非农就(jiu)业数据。市场(chang)普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小(xiao)幅上(shang)升。分析认为，美(mei)联(lian)储(chu)很可能是希望看到就业增长放缓和失业(ye)率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据(ju)将推高美联储的降息预期。另外(wai)，美国6月ISM制造业PMI数据也将(jiang)在本周公布，此前的数据显示，美国(guo)5月(yue)ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大(da)幅下降，进出口订单(dan)指(zhi)数均创新低。市(shi)场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🌽🎒🍑💕🥔。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💕。解决之道💝，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥭💕💖🍏，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🤬🍊。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍉💌🩰，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💕🍅🥭👠。但另一方面🩰，市场之所以屡次冲高回落🩲💋🍊💗🤬，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥒😠🥥。