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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💕，流动性将先于盈利改善🍈🥝🥒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍆💋🥝🧡，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍓。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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结合细分领域中观指标来看👚，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💝🍎🤬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🎒😠🍄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽🥝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧡👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍉😠，信创与国产替代加速💓🥕🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋🍑💔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收(shou)盘(pan)，化(hua)工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。

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1、2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大至(zhi)11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)今年在(zai)降息問(wèn)題(tí)上的謹(jǐn)慎態(tài)度引髮(fà)了(le)特朗普總統(tǒng)的強(qiáng)烈反對(duì)。特(te)朗普之前錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)利率需要“至少下調(diào)2-3箇(gè)百分點(diǎn)”。就在剛(gāng)剛過(guò)去的週末，特朗普再(zai)次指責(zé)(ze)美聯(lian)儲主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)，稱(chēng)其“很(hen)蹧(zāo)(zao)餻(gāo)”、“人爲地擡(tái)高利率”，竝(bìng)錶示利率應(yīng)該(gāi)降至目前水平的一(yi)半以下。