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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💓🍊，财政指数的发力和消费的韧性🥿😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥭🩰🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍋👅💖💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🍒。风格方面💓💕💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、二季度消(xiao)费服务行业盈(ying)利(li)在扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现来(lai)看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。

2、達(dá)利歐(ōu)指(zhi)齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預(yu)計將(jiāng)達(da)到(dao)7萬億美元。這(zhè)(zhe)將使國傢(jiā)赤字增加2萬(wan)億美元(yuan)，另外還(hái)需要1萬億美元(yuan)用(yong)于(yu)支付債(zhài)(zhai)務(wù)利息。