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2025-08-16 05:18:12 作者：我们说好的不离不弃

► “流动性过剩”下资金寻求有限回报👙💔🍑，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🍎🥦，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👙👗👗👝，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🤬🍊🥕👞，是GDP的2.4倍💗🎒，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👅。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👘，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥾😈🩲🍑，自动触发的操作机制有直接关系💝🥦。但更重要的是🍒，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💓🩱，但可以决定如何操作👠🩲🍋🤬🌽。不过短期来看🌽😡，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🩲😈🩳🍉，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍈？》）。

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但那一場(chǎng)決(jué)定性會(huì)(hui)議(yì)卻(què)奇異(yì)的平咊(hé)。“公(gong)司到(dao)了最危險(xiǎn)的時(shí)候(hou)”，何濤(tāo)感到前所未(wei)有的重挫，噹(dāng)場沒(méi)有辯(biàn)解，也沒有髮(fà)生爭吵。夏珩(hang)也昰(shì)。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、在外部资本市场表现方面👝，贵州银行的市值处于相对低位🍓🍊🍊💟。截至2025年6月27日收盘，该行总市值为175.06亿。从历史数据看，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点🧡💯🥔🍑😻。但是💗，进入2023年以来💔😻👚🍉，股价整体呈震荡下行趋势，2024年内一度低于1港元💔🍓💓。

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午夜精品一区二区三区在线观看，懂市场这个说法不严(yan)谨(jin)🩳🧄🧅。市场长期是“称重机(ji)”，短期是“投票器”。搞懂这两点的(de)区别很重要🎒🥬。多数人花太多时间和心思在搞(gao)懂“投票器”上了💌🧅🥦🍇。（2022-03-05）

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精品亚洲永久免费精品鬼片影片，2、需求：MTO方面👝👘🍌，二季度甲醇价格大幅下挫💘🍋，装置利润较去年有所增加💯🍓🥥，烯烃装置开工表现稳定🍓，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🤬🩲🍇🍆🩰🍍👿，MTO利润快速降低💗🥭，后续存在检修的可能🥕🍈。传统下游方面🍌，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9🥥🥝、10月份仍有支撑🩱🩱👡🥿🍌🎒，随后缓慢下滑🍇👙🩰。

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午夜神马，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱🤬。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👚🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠🍑👛💟👞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬💞🤍、软件等🍓🥿🩰🥬🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善💝👝💗，如汽车🧡💋、光伏🍅💝🍊🍈、自动化设备等😈🥑🤍；3）消费服务领域👚💔🍈💕，如饮料乳品🥕👞🥿、农副产品💯💟、家电、家具🧡🤬、饰品🍑🍍🧅👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🍈👄👙🍇；此外贵金属🥾👢、燃气💌👢🍏、电力👡👅、农化制品🍍🥒🌽💯🥦🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🥒，中报业绩有望边际改善🧅🍍🩳💕👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅、部分消费服务和信息技术领域💞👞👙🎒💋。其中资源品板块原油🥑、多数工业金属价格上涨😡，中游制造领域工程机械销售放缓🍅🌽💕😈💞😡🍎🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡💖，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👚👞👘🍒🍅🍌。综合盈利🥾🩰🍈🧄、行业景气和交易等维度🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔🧅👿💝💓🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡🥻👗💋🍌🍓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠💛🎒😡💯🍍、贵金属🍌、小金属）🍑🥭🍍🍌🥾、计算机等🥦🍌🍉👘🥾。

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