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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌👠🧡🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓💗😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝💓💛，A股自由现金流收益率不断提升🍓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅🤬🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄👠💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🧄。此外🥻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻💔，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑💛🍌。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿，是重要的选股方向

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第三，是(shi)“信任差距”。各国常常做出承(cheng)诺却在(zai)执(zhi)行上落空(kong)，有些国家甚至(zhi)缺乏起码的道义(yi)领导力。特朗普总统再次让美国(guo)退(tui)出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望(wang)。但《巴黎协定》的意义远超任何(he)一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实(shi)之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来(lai)的制度框架应包括更强的问责机制、更(geng)明确的实施时间表，以及更多非国家(jia)行为体和(he)一线声音的参与。唯有通过透(tou)明(ming)、履约和(he)共担责任来重建信(xin)任，才能(neng)确保(bao)《巴黎协(xie)定》成为推动全球进步的(de)有生命力的工具。

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十(shi)年(nian)过(guo)去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然(ran)一些国家取得了(le)令人称赞的进展，但全球排放量仍在(zai)持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗(chuang)口正在迅速(su)关闭。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半(ban)年(nian)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季(ji)度社會(huì)庫(kù)存的一定(ding)去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得(de)以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需(xu)求耑(duān)(duan)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以(yi)及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备💟🤍，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力💛🧅💯。