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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍓👗😈，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💯🍍。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💓💔🥿，相关板块可能会面临一定压力💝🥕。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥝💔，市场将进入相对的业绩真空期🍈🍏，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻😠，有利于相关股票的表现。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👿👛😈🥥，中高端芯片需求旺盛🍋🥔，存储器供不应求💔👅，价格大幅上涨🥾，DDR4价格季环比超150%🍆👛💟，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💕🍓🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💞🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍑👗🥒🍆。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩱🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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目前来看🥔🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💝💔👠👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻🌽💗🧡🥑，部分国家税率或升至25%🧄😈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎🍓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、4、成(cheng)本利润：2025年上半年(nian)原(yuan)料(liao)纯碱、煤炭(tan)等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下(xia)移，不同工艺成本降幅虽(sui)有差异，但多数不(bu)及原片玻璃成品价格降幅多。因此(ci)多数工艺已(yi)经持续数月亏损(sun)，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。