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1、华(hua)源(yuan)证券表(biao)示，水利投资(zi)整体延续(xu)高(gao)景气态势。2024年全国水利建设(she)投资达13，529亿元(yuan)，同比(bi)增长12.8%，创历史(shi)新高；2025年前四个月已完成投(tou)资2，943.6亿(yi)元，主要聚焦调水引水、防洪治理(li)、农业灌溉等基础(chu)设施短板。“十四五(wu)”水(shui)运发展规划稳步推进，提(ti)出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合(he)趋势不断强化，为重大工程(cheng)落地提供政策(ce)与资金支持。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👜，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍆，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥿👘🥿🥝👞、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍋，半导体、光学光电子💟💕😻🍋、运营商🍆🩳、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。