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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥬🤬👛；算力需求持续高景气🩰🍑，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽💯、5月集成电路产量及出口量攀升👙💖，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡🌽😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👞🥥。伴随AI应用商业化加速落地💘，信创与国产替代加速🍋💝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍋🩰，叠加低基数效应🥬👡，二季度盈利或超预期🍇。

2、美国(guo)一季度(du)实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前(qian)后(hou)，市场将(jiang)修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。