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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈👝，成长价值或相对均衡。具体来说🩲😈，第一💝，从历史来看🧡🥝🍆👙，近十年7月市场风格相对均衡👝💌，大盘风格略占优🍍🧅。第二🥕，外部流动性方面🎒💌🍒💝💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋👢。第四，市场交易和增量资金层面👛🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋💋🥑。行业选择层面🍏💯🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝😈💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💌🥔💖、周期阶段和赛道价值等多个维度👚，本期推荐关注电子（半导体）👘🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋、国防军工👙、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👞👗👞🍍。赛道选择层面😻🤬💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜💞、非银金融、国防军工、创新药👿🥦。

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6月美联储降息预期有所升温🍉👚，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍑🥬🥒🌽👙， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。”招商证(zheng)券指出。

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1、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个(ge)院子里。老金从上海(hai)带了些宝石花(hua)过来插在半堵墙(qiang)里，找来工具和泥土自(zi)己干了起来。店员搬过来很多本(ben)《繁花》让金宇(yu)澄抓(zhua)紧签(qian)名，这几个月他来的(de)次数并不多。书房由当地旅游公司(si)具体负责运营，游客不多，他们不少人因为电视剧(ju)慕名而来。