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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👞👄🥦、供需约束等角度🍉👛💞💓💋，重点推荐关注谷子经济🧅、医美、量贩零食💌🥑💖💛、智能家居家电等领域🤬🍎👛🥔🥕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯、新消费崛起👞🧅🤬🥝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👚、商贸零售、美容护理👘🍄、化学制药等”

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“这(zhe)让人(ren)想起2020年和(he)2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注，更(geng)多是由市场情(qing)绪驱动，而非真正的基本面因素。”

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值得关注的是🥔，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🍈👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠😠🎒，财政指数的发力和消费的韧性💞💋🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝💓👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🥕🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥👝，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💘💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🥬🧅👜，资产荒趋势依然存在🥝👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥝🤍👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日(ri)止年度业绩，收益(yi)约28.33亿港元，同比(bi)减少3.44%；公司拥有人(ren)应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港(gang)仙。