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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%👝🍈👡🩱；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年👿，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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行业层面，展望7月份🩱👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🤍🍌🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🍉💋🍓，如汽车、光伏、自动化设备等🍊🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘💖，其中饮料乳品🍈👛🥿、农副产品、家电、家具🍆🥑🍋🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜👅🍑、燃气👙🍅🥿、电力🌽😠👿👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🤬💝🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应方面：高硫(liu)端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展的(de)背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再(zai)度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料(liao)油(you)供应受(shou)地缘局势的影响较俄罗斯(si)更为显著(zhu)，可能在一定程度(du)上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低(di)硫端，受限(xian)于(yu)重油加氢产能不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原料分流的双(shuang)重压力下收缩；今(jin)年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一(yi)定程度上抵消了(le)巴西供应增量。在国内成品油(you)需求疲软的背景下(xia)，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽(kuan)松态势。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🥔👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👜，进入增速稳定波动率降低的新时代💖，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍🍄🍆💕，本轮增量资金的正反馈机制💯🥬🍆🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍💝🤬🩲，是重要的选股方向

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2、从热点概念来看🧡🤍🍑，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍍🍅👅🤍、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🥻。