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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💟，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色👄🍊🥝💌。从长期看💋🥿💖，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🧡👠。

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具體(tǐ)來(lái)看，上週的5箇(gè)交易日中，6月23日(ri)A股螎(róng)資餘(yú)額(é)增加42.24億(yì)元，6月24日增(zeng)加51.32億元，6月25日(ri)增加69.19億元，6月26日增加93.3億元，6月27日增加9.06億元，螎資客(ke)連(lián)續(xù)5箇交易日加倉(cāng)。

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“两重”能稳定投资👄💝，带动相关产业发展🍈💔，增强经济发展后劲🥭😡；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级😈🩰，同时有利于提升产业竞争力。为“两重”“两新”带来更多金融活水💔💖🌽🥿，则是相关政策落地见效的关键一环。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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1、2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国(guo)汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、目前，中国的金融(rong)数据持续回暖，整体宏观(guan)流动(dong)性维(wei)持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对(dui)社会融资总量的贡献尤为突(tu)出，对(dui)经济(ji)边(bian)际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作用。同(tong)时也为股票(piao)市场持续(xu)上行，创造(zao)良好的金融环(huan)境和(he)金融条件。