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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳(yang)，单(dan)周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面(mian)上，摩根大通研报指(zhi)出，业(ye)内专家(jia)预(yu)测CPO市场将(jiang)在2027年开始(shi)显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并(bing)在2030年(nian)突破50亿美元。

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这(zhe)种不确(que)定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引(yin)，理由是(shi)对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加(jia)剧了市场的不(bu)确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👠，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💓🍊🍉，大幅跑赢沪指（1.91%）💌👘、深成指（3.73%）🥭🍎🤍🎒，一并超越创业板指（5.69%）。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💯，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😻🍌，国内政策面以稳为主🍋，经济数据短期呈现韧性🍍🧄👡，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍌。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍈🍈💖，铜矿加工费创近几年来新低👝💗🍏，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💋🤍，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。