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三(san)季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能(neng)对(dui)风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压(ya)制。 四季度(du)美国(guo)经济压力加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和(he)就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度美(mei)国(guo)关(guan)税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏(pian)好或先稳(wen)后降。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💝，融资资金有望延续净流入👗👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠💖🍅🌽🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔👚。6月股票市场可跟踪资金净流入👞👄💔😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠😻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💖💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定😈。展望2025年7月🍌🍅🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜🥒🍄，结构上融资资金有望延续净流入🩳🍈🥝。

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1、与此同时👄，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🍊🧄。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💛，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司👜🍊，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。