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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年(nian)國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高。

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🥿、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看🍌💋👄，

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻🍌🩱，市场可能会呈现指数突破上行👞🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🥬🥾💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥕🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👙🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍉👗🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🩰🍍👙🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🍋🍈🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱🍈，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🎒💓。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🍆💋🥒💘。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力💌。高盛在希腊的目标是🌽，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费💟🌽。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👗，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💕🩱🩲、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💌🥕，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。