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东兴证券指出😡，我国化工行业景气有望底部回暖👅🥒🤬🥑🍎，行业供需格局预期改善🥔。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍇，但目前全球能源类成本已从高位回落🍎，同时💌👗，从供给🥾、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🎒。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩱，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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战略上🥝🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👅、上市公司盈利偏弱👅、政策基调积极💖🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞💕🩰🍓，是盈利很强的牛市👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬🍎🩲🥦🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩳，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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