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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预(yu)期走向现(xian)实给(gei)市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运(yun)往(wang)美铜(tong)市场的量(liang)级无法估算，但对全球其(qi)他市场的(de)影响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球供求平(ping)衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的(de)经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下(xia)滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效(xiao)收缩反而(er)在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增(zeng)长”依然是主(zhu)旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交(jiao)易的一(yi)部分。

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在上述研讨会上 👛，参会的相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构🍋。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题💔😈，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来🍅💋👠，需要兼顾法律规定、群众诉求、我国发展阶段和保障条件等因素🍒🍋🥿💓，还要做好有关政策衔接💛🍌💋。

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2025年6月30日，早盘收盘💌，国内期货主力合约涨跌互现🧡，多晶硅涨超4%🥾🤍💞，工业硅涨超3%，菜粕🍒💟🥕🥔、焦煤🩰🍎💕、PX涨超1%👄；跌幅方面😡🩰，集运指数（欧线）跌超2%🍋💔🍍，SC原油🍉🥕💖🧄、甲醇跌超1%，沪银、生猪🩲💛、沪金跌近1%🍑🍄👘🍋。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面😻，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍓👚👛👜💌，螺纹钢价格下行🩲🍒💝💝，港口铁矿石库存🍑🍆、唐山钢坯库存上行💞💋，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍒🍎🎒，焦煤期货价格🍓🍏🍆、焦炭期货价格均上行🥔💖，天津港焦炭库存上行🧡😈🥝💔🥬，秦皇岛港煤炭库存💞🥻👢、京唐港炼焦煤库存下行💓👗🥬。

2、本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因(yin)子在综合(he)行业正收益明显。估值类因(yin)子中(zhong)，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综(zong)合、通信(xin)行(xing)业大市(shi)值风格显(xian)著。