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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩱🩱🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🌽🧡🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征👅💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍍👙，而非主动流入🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄🍋👚🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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因此总的来看，在七月(yue)至八(ba)月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要(yao)指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去(qu)五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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目前主板为(wei)条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可以(yi)帮助(zhu)我们判断整体业(ye)绩的趋(qu)势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的影响(xiang)外，也对行业和风格的选(xuan)择产生影响。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人(ren)工智能整体产业(ye)链上下(xia)游出台了一系列促进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年(nian)构建完备的算(suan)力互联互通标准体系，并于2028年(nian)基(ji)本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用(yong)、业(ye)务互通(tong)与应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算(suan)力标识、算网调度(du)等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和(he)中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结对攻关(guan)与场景应用试点工(gong)作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委(wei)员会(hui)组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集(ji)群部(bu)署、云(yun)服(fu)务器租赁(lin)、设备购置，构建产业(ye)级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合(he)和技术攻(gong)关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人工智能(neng)创新高地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能领域的发(fa)展(zhan)注入强大(da)动力。