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从中长期角度🍌💓🤬，我们建议以周期为轴，供需为锚💖。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋😡、算力基础设施与AI生态的完善🍈👢👙👚🩳、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬👜👞、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇👚。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药(yao)产业发展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💛。据《华尔街曰报》报道🍎，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💕。

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1、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长👛，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调👛，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口💕🍅🥭🩱。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿🩲、上市公司盈利偏弱🍈💟、政策基调积极🍏👗😻、各类主题机会活跃🥦💛🥬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉🧅🥑，事后来看并不是盈利的牛市🥭。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💕，房地产政策明显转向积极🥑👞😻，全国各地放开限购🧄🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💘🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗👘👠👅💔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥑👙🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳🧄🥭👠🧅。