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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增(zeng)速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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