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3、库存：一(yi)季度港口库存持续增(zeng)加，一方面由于(yu)烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口(kou)量在2月份才开(kai)始下降(jiang)，阶(jie)段性发生供需错配。二季度来看，3月(yue)伊朗装船(chuan)开始增加，在(zai)5、6月集中(zhong)到港。下半(ban)年预计整体(ti)库存(cun)维(wei)持增加状态(tai)，三季度或由于甲醇(chun)价格(ge)偏强(qiang)，引起下游负反馈，导致库(ku)存增加，四季度预计伊朗(lang)冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國(guo)産集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调(diao)风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

2、行业层面，展望7月份👄🥦👜💝，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄🥬💘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳🍇👞💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗👛🍇，半导体🍊👢🧅🥿、光学光电子🍉🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🩰🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝；2）中游制造领域💔👢🍒，部分领域景气度有所回暖👗💕💌🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬👜🤍🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏👢；此外贵金属、燃气🍇🧡🧅🌽、电力、农化制品💛🍆🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🍑👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。