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撡(cāo)作(zuo)層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然(ran)昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多的行業(yè)(ye)也(ye)大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于(yu)此，業(ye)績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前(qian)三(san)季度營收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特(te)征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速(su)改善的，同时流动性(xing)和风险偏好(hao)也加速改善。

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