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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市(shi)，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续(xu)多个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强(qiang)的(de)牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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