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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍑🍎👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端👜👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍊🍓🍏，融资资金净流入规模扩大🥥🍑🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💛🩱🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝🎒🩲😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入。

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公司董事会会议审议通(tong)过《关于孙公(gong)司(si)拟在马来西亚投资建设(she)新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙(sun)公司亿纬储能马来(lai)西亚以自有资金、发行(xing)股票募集(ji)资金及/或(huo)自筹资金（包括(kuo)但(dan)不限于(yu)银行贷款(kuan)、其他(ta)金融(rong)机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目(mu)。该项目依托国内制造优势(shi)及运营经(jing)验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民(min)币865，377.96万(wan)元，项目建设期不超过2.5年(nian)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍏。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘🥻💛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍏🥾😈、机器人💟🥒、智能驾驶等赋能）😡🩱🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩲💔😻😠、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍒👡🧅。

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今年早些時(shí)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的(de)談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消(xiao)除(chu)貿(mao)易壁壘(lěi)進(jìn)行談(tan)判(pan)。

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2、陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观(guan)政策(ce)将聚焦高质(zhi)量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推(tui)动港股基本(ben)面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回(hui)升。