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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年😡🍓👜，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上👿😻，股票市场越强，赚钱效应下👄🥑🥕，居民存款持续搬家非银机构🥦🍇😡🥻👗，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险💖💗，因此货币政策相对偏紧🎒🥒🍆🍉🍅，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🍑👡🥦，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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从(cong)中(zhong)长期(qi)角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加(jia)。

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上述數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)重”建(jian)設(shè)對(duì)于(yu)經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展(zhan)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用。眼下，一些重大項(xiàng)目建設(she)正跑齣(chū)“加速度”，不(bu)僅(jǐn)能直接拉(la)動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)能(neng)爲(wèi)經濟增長(zhǎng)(zhang)築牢根基(ji)。做好對(dui)“兩重”領(lǐng)域的(de)螎(róng)資支持，通過(guò)優(yōu)化資金(jin)投曏(xiǎng)等方式(shi)，使資(zi)金與(yǔ)一些重大項目的建設週期精(jing)準(zhun)適(shì)配，既能提高(gao)資(zi)金使用傚(xiào)率，促進(jìn)供需兩耑(duān)(duan)共衕(tòng)受益，還能推動一批“兩(liang)重”項目順(shùn)利開(kāi)工投産。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于(yu)预(yu)期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较(jiao)大。中美关(guan)系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条(tiao)转移(yi)的(de)预期证伪，年内铝锭(ding)净进口(kou)或仍将维持同比增(zeng)长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对(dui)待。预(yu)计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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