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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍓👗🍍💟，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🧅。在28日现身国葬之前💘💛🥑👘，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡💝💝。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥦，包括创新药🍓🥕👛🍒、AI💞、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高😠，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥒。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥒💘🥿，既是当前驱动经济发展的新增长点💕🥭😠🥥，又是反映时代命题的主要方向🩱🧅😡，政策🥥、资本、产业更容易形成共振的效果。

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到(dao)550万台，同(tong)比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年(nian)，AI+AR智能(neng)眼镜(jing)有(you)望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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本周市场在金融🩰👠、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👞👘😻。从后半周市场表现来看👡🥦，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🧄，市场或由强势上涨再度转向震荡🩱🥭。风格方面😡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍇🤍🥿。

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1、第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据。鉴于自然失业率具有相当的不确定性，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标🩱🥕🥿🍒，因此美联储淡化了自然失业率这一指标，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。