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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)(ce)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥾👠😻🍎🥑。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍒🍆，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🧡🍑，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥒，降息时点或偏晚。下半年来看🍆😡🧅，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💋，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🤍，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👛🥻🥔👚。某种程度上说👄💟🩱，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、⚑ 大(da)势研(yan)判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大。