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🏮 本周市场表现强势😡💖😠，超出我们预期🤍👙。1）短期催化主要来自于分母端🥥🤬🥿💝。近期联储降息预期提升🍎😡🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩲🍏👿，边际推升风险偏好🍓。2）谁是增量资金👢🥒🍒🥝？主动权益公募新发基金边际回暖😡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👚💝💛💖，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥬🍊🥔、外资未有明显增量🥥👿。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘👿🩳💕，红利也开始滞涨👅🍓🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍👘🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞💋😈🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄🍑😠👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔，以及AI智能化领域的追赶🍓。三季度A股科技企业IPO重启👙💋👙💓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🩱💝👿。

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这场备受瞩目的五大央行行(xing)长——美联储(chu)主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加(jia)德、英国央行行长贝利、日本央行行长(zhang)植田和男、韩国央行(xing)行长李昌(chang)镛共同参与的小组会谈(tan)，定于北京时间周二21：30时举行。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩲😡😻，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👞，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、德固特2025年一季报显(xian)示，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元，同比(bi)下降31.19%；归母净利(li)润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。