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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同(tong)时不确定因素也将有所增(zeng)多，定价主线可(ke)能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股(gu)抱(bao)团或有松动，市值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份(fen)中盘成长风格(ge)相对占优(you)。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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