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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产(chan)量及(ji)出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量(liang)边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超(chao)预期。

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展望后市😡🥭，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍎🥑👞👠，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🤬🍇，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💌🥭。但短期受中东冲突生变影响😻🎒，需要进一步观察资金情绪变化🤬。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集(ji)成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导(dao)体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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