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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平(ping)高于其他行业(ye)，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于(yu)末位。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此(ci)，業績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之(zhi)一。

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1、据香港联交(jiao)所最新数据显示，6月26日，执(zhi)行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持(chi)股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

2、2024年7月31日，温江区人(ren)民法院调解室(shi)，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明(ming)，双方均认可调查组的结论，也约定均(jun)不上诉，对离婚判(pan)决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性(xing)向曾某(mou)支付经(jing)济补偿金(jin)140万元，任(ren)何(he)一方不得(de)再(zai)向(xiang)另一方主张任何财产分割和补偿。后来(lai)，曾某又提(ti)出再审申请，2025年2月28日，四川省成(cheng)都(dou)市中级人民法院驳回曾某的再审申请。