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从贸易到债务🍋💗，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🥿， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👚，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👛🍅，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👛💟🍒，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍅🍄，黄金的战略意义持续凸显。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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看不懂未来现金流(liu)的意思是看不懂公司未来到底能赚多少(shao)钱。投资是要花钱的，所以你(ni)需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你(ni)投的多，不(bu)然就不应该投(tou)。大部分公(gong)司(si)我都看不懂，腾讯(xun)我有点懂但不是那么透。

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5月主要企(qi)業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)15.06箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

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1、新京报讯 据中国铁路消息，7月1日，为期62天的2025年全国铁路暑期运输将启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%，日均发送旅客1537万人次🥿👠💔。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市(shi)上市公(gong)司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公(gong)司累计(ji)被调研12次。