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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他(ta)地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨左右(you)，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运(yun)往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球(qiu)供求平(ping)衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经(jing)济增(zeng)速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球(qiu)经济增速下调(diao)，而(er)铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球(qiu)地(di)缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄(e)乌谈判(pan)形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产(chan)生(sheng)不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏(pian)弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国(guo)内(nei)品种(zhong)交易(yi)的一部分。

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